CRM personalizado para equipe comercial
Pipeline comercial sob medida, com etapas próprias do negócio, tarefas, histórico de contato e visão por vendedor.
Contexto
Empresa de serviços com equipe comercial distribuída, cada vendedor mantendo seu próprio controle de oportunidades.
Problema
- Nenhuma visão consolidada do funil de vendas
- Perda de follow-up por falta de lembretes e responsáveis
- Histórico de negociação preso em conversas individuais
- Dificuldade de repassar carteira quando alguém saía do time
Solução
Um CRM com etapas de funil desenhadas conforme o processo real da empresa, tarefas com responsável e prazo, histórico de interações por oportunidade e painéis de acompanhamento por vendedor e por período.
Principais funcionalidades
- Cadastro de contas, contatos e oportunidades
- Pipeline com etapas personalizadas
- Tarefas e lembretes com responsável
- Registro de interações e anotações
- Dashboards por vendedor e por período
- Permissões por papel, com visão restrita para cada vendedor
Processo
Mapeamento do processo comercial existente, definição das etapas do funil, protótipo das telas de oportunidade, desenvolvimento incremental e treinamento da equipe antes da virada de operação.
Benefícios
- Visão única do funil comercial
- Follow-up organizado, com responsáveis definidos
- Histórico preservado independente de trocas na equipe
- Melhor atendimento ao cliente por contexto disponível
- Base confiável para decisões de gestão
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